La colocación de acciones del Supermercados Xtra el pasado jueves 30 de junio de 2022 generó un robusto interés en el Mercado de Valores de Panamá, dando como resultado inicial la incorporación de más de 250 nuevos inversionistas, y una colocación histórica de más de $45.5 millones.
Se trata de una de las colocaciones más importantes de consumo básico en los últimos 20 años en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).
Los fondos provenientes de esta colocación fueron utilizados por los accionistas originales como parte de la capitalización realizada por hasta $50 millones de dólares el día previo a la liquidación de las Acciones Comunes, y cuyos fondos fueron utilizados para redimir anticipadamente y parcialmente los bonos Series E, F y G del Emisor por hasta $50 millones de dólares.
Exitosa colocación
El interés de los inversionistas en Súper Xtra se basa en la fortaleza presente y potencial futuro de la cadena de supermercados con mayor crecimiento de Panamá. En los últimos 5 años Supermercados Xtra ha logrado tasas de crecimiento compuesto de doble dígito en ventas, metros cuadrados de piso de ventas y EBITDA.
La Familia de Supermercados Xtra agradece el voto de confianza del mercado de valores panameno y nos motiva a seguir ejecutando nuestro plan de crecimiento, esperando llegar más cerca de las comunidades y abrir alrededor de 1,000 nuevas plazas de empleo en los próximos 5 años.
Esta exitosa transacción es la primera colocación de acciones comunes por un nuevo Emisor de consumo básico en los últimos 20 años, lo cual es un excelente mensaje de confianza en el mercado panameño y en la industria.
Supermercados Xtra agradece a BG Investment, Co. Inc. (“BGI”) quien actuó como Asesor Financiero y Coordinador de Libro, para el listado de las Acciones Comunes de Supermercados Xtra, S.A. (“Xtra”), y su posterior negociación en mercado secundario. Por otro lado, reconoce el acompañamiento de BG Valores, S.A. y Prival Securities quienes actuaron como Agentes de Listado, contribuyendo al éxito de esta colocación de Acciones Comunes.
Igualmente, Supermercados Xtra agradece el acompañamiento y asesoría de los despachos jurídicos Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal) y Morgan & Morgan.
Sobre Supermercado Xtra
Empresa líder del sector con más de 30 años de experiencia. Actualmente cuenta con 40 tiendas en puntos estratégicos del país y genera más de 5,300 plazas de empleo directo a lo largo del territorio nacional. Xtra es una marca reconocida por su ADN de ahorro y calidad para sus clientes a nivel nacional.
